L'insegnante Sae inizia a prendersi cura di Kondo, che è costantemente vittima di bullismo da parte dei delinquenti. Tuttavia, questa cura trascende il tipico rapporto insegnante-studente e implica un affetto speciale. Kondo inizia anche a provare dei sentimenti per il gentile Sae, ma più Sae lo tratta con gentilezza, più il bullismo peggiora. Un giorno, mentre Sae fantastica su Kondo e si masturba in bagno, viene vista dai delinquenti...