Nakajima trascorre la notte a casa del suo amico Shingo. La madre di Shingo, Jun, accoglie calorosamente Nakajima. Quella notte, Nakajima vede Jun che si cambia d'abito nel camerino ed è profondamente attratto dal suo fascino. Una notte, Nakajima si rigira nel letto, incapace di dormire. Proprio mentre sta per andare in bagno, trova Jun sdraiato ignaro in soggiorno. Spinto dalla tentazione, Nakajima solleva la gonna di Jun, incapace di reprimere la sua eccitazione, e inizia a masturbarsi. Quando Jun si sveglia, stuzzica giocosamente Nakajima. I due iniziano una relazione proibita e trascorrono insieme una notte di passione.